Philosophie

Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens mehrfach mit den Themen Finanzen und Vorsorge zu tun. Durch den Rückzug des Staates bei der Versorgung seiner Bürger in allen Bereichen wächst die Bedeutung der privaten Vorsorge stetig und nachhaltig an. Auch das Vorsorge- und Sparbewusstsein in der Bevölkerung nimmt deutlich zu. Viele Menschen suchen zukunftssichere, verlässliche und rentable Lösungen. In unserem Unternehmen erarbeiten wir – gemeinsam mit den Mandanten – individuelle Vorsorge-Konzepte mit hohem Sachverstand.

Unser Ansatz ist: Zuerst werden die konkreten Ziele und der Bedarf formuliert. Dazu verwenden wir eine Serie speziell entwickelter Interviews für unser Mandantengespräch. Im Anschluss werden die bereits bestehenden Verträge gesichtet, ausgewertet und auf die persönliche Zielsetzung und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überprüft. Daraus resultierend erstellt unser Berater für Sie ein persönliches, individuelles Konzept mit konkreten Vorschlägen.
Abschließend erhalten Sie eine Präsentation der Vorschläge – und die Vermittlung der ausgewählten Varianten.

In kurzen Worten: PIVA bietet Ihnen eine individuelle, ausführliche, neutrale und zielorientierte Finanzberatung und Betreuung.